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粤港澳大湾区首支双币种国际绿色债券成功发行

来源:横琴在线撰写时间:2019-11-22字体:

       11月20日,珠海大横琴投资有限公司(以下简称“大横琴公司”)成功发行境外4.5亿美元高级债券和8亿元人民币绿色高级债券,创广东省国有非金融企业首单双币种高级无抵押债券先例,该笔债券为粤港澳大湾区首支双币种国际绿色债券。

       据了解,本次双币种债券将在香港、澳门两地同时上市,其中离岸人民币绿色债券发行金额8亿元、期限2年、票面利率4.6%,美元债券发行金额4.5亿美元、期限3年、票面利率3.8%。债券得到投资者踊跃认购,在开簿1小时内获得的订单即已超过目标发行规模,最高峰订单美元债超22亿美元,人民币债超23亿人民币,最高峰超额认购倍数美元和人民币分别超4.7倍、2.8倍。

       这是大横琴公司继2014年首发“点心债”后再次亮相离岸债券市场,也是该公司首次依托公司信用发行双币种、两地上市的国际债券。

     “本次债券在港澳两地同时双币种上市,既是横琴新区立足绿色发展、践行粤港澳深度合作示范区的重要举措之一,也是横琴新区加强境内外资本市场合作、拓宽融资渠道的一大里程碑。”珠海大横琴投资有限公司董事长胡嘉表示,公司充分展现粤港澳大湾区地方国企的责任担当,促进大湾区绿色金融市场互融互通,助力港澳融入国家发展大局,对进一步巩固香港国际金融中心地位、推动澳门经济适度多元发展,提升粤港澳区域金融合作水平具有积极意义。

       近年来,大横琴公司积极探索多种资本市场融资方式,在跨境融资、粤澳合作、信用评级等多领域取得突破发展。目前,该公司已获得国内AAA主体信用最高评级。积极探索跨境发债、中期票据、合作基金等创新融资模式。历次发行利率均在市场同期同类型企业中保持较好的价格区间,2018年12月发行的17亿元中期票据更是珠海首次发行动态金额中票。


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